中国平安创建于1996年，是国内综合金融战略的先锋团队。依托较强的金融集团综合理财业务平台，可提供证券、信托、基金、银行、保险等多元化金融理财产品服务。中国平安丰源拥有近500名员工，其中50名已取得（IARFC）国际财务顾问师认证资格，拥有30多名理财专业讲师，员工多数具备在证券、银行、基金、财务、营销等领域的工作背景,更有一定比例的海外留学人才，服务于数万名中高端客户和社会精英人士。公司秉承＂专业为精，品质至诚＂的经营理念，成为金融业内在经营理念，专业技能，管理技术，产品平台等多个领域领先的创新及学习型的业务团队。公司拥有金融业界最领先的理财培训体系、提供具有竞争力的薪酬机制和晋升机制，建立了一支适应现在、着眼未来的专业化金融理财顾问团队。
